Полковник Николай Устюжанин, опытный контрразведчик и непревзойденный боец, всегда был готов на всё ради выполнения задания. Однако после провала одной из операций и гибели подчинённого, его отстраняют от службы. Устюжанин твёрдо верит, что в их рядах завёлся предатель.
Чтобы вычислить и выманить «крота», полковник уезжает в глухую деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что новая работа не менее опасна. Николаю предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями, узнав, что его предшественники при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.