Скрытый в чаще древних лесов, город Ллорис хранит память о своем создании эльфами. Теперь же им правит жестокий шериф, прибравший власть к своим рукам. Он выжимает из горожан последнее, без конца увеличивая поборы. Люди теряют кров и средства к существованию, погружаясь в пучину нищеты. Любая попытка возмутиться карается изгнанием или жестокими пытками.
Недовольство достигло предела, и отчаявшиеся жители задумали восстание. Их последняя надежда — обратиться к затворникам-эльфам, хотя с момента изгнания прошло уже двести лет. Эльфы, ценящие свой уединенный покой, с большим недоверием относятся к людям и их просьбам.