1895-й. В Нижнем Новгороде кипят приготовления к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города взрывает чудовищное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом обнажает пугающую бездну зла, превосходящую всякое понимание. Цена за правду оказывается немыслимо высока. Чтобы остановить его, Лыкову придётся рискнуть абсолютно всем — своей честью, любимой женщиной и самой жизнью.