Калязин — тихий и очень уютный городок. Их в России сотни, если не считать одного "но". Здесь, под видом обычного НИИ, скрывается институт, где всерьёз изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий.
Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира. Жители один за другим превращаются в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста — стереть людей с лица земли, чтобы освободить место сказке. Противостоять ей берётся Алексей Попов, решивший спасти свою семью. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Им предстоит жестокая схватка не просто за город, а за саму человеческую сущность.
